💚สวัสดีวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม “นักลงทุน Short USD หนักหลัง Yield พุ่งทะลุ 5% ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า” 💚

📈 USD นับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดของตลาดการเงินไทย เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น ตามการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ หลังบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ พลิกกลับมาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากระดับ 5.00% ทั้งนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ อย่าง ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้ เงินดอลลาร์เคลื่อนไหวผันผวนได้

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะสงครามยังคงช่วยหนุนให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้น แม้บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯจะพุ่งขึ้นแรงกว่า +30bps

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจขยายตัวกว่า +4.1%q/q, เทียบรายปี (GDPNow โดย Atlanta Fed ประเมิน +5.4%)

🇪🇺 EUR ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของยูโรโซน อย่าง ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างมองว่า เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงมากขึ้น สะท้อนผ่านดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือนตุลาคมที่จะต่ำกว่าระดับ 50 จุด อย่างต่อเนื่อง และจากภาพรวมเศรษฐกิจยูโรโซนที่ไม่สดใสนัก กอปรกับแนวโน้มการชะลอตัวลงของอัตราเงินเฟ้อยูโรโซน ทำให้เราประเมินว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้จบรอบการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วที่ระดับ 4.00% (Deposit Facility Rate)

📉THB ตลาดมองว่า ยอดการส่งออก (Exports) เดือนกันยายน อาจหดตัวราว -2%y/y ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่สูงในปีก่อน รวมถึงภาพเศรษฐกิจคู่ค้าที่ยังคงชะลอตัวอยู่ อย่างไรก็ดี ยอดการนำเข้า (Imports) ก็อาจหดตัวราว -5.6%y/y ทำให้โดยรวมดุลการค้าอาจเกินดุลได้ราว 900 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ แม้การส่งออกจะยังคงหดตัวอยู่ ทว่า จากผลสำรวจบรรดานักวิเคราะห์ในการประชุม Monetary Policy Forum โดยธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุด นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า การส่งออกอาจเริ่มทรงตัวในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ก่อนจะกลับมาขยายตัวได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า

เช้านี้เงินบาทเข็งค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเมื่อวาน เนื่องจากเมื่อคืนนี้ดอลลาร์สหรัฐฯ ย่อลง หลังประธานธนาคารกลาง สหรัฐฯ (เฟด) ออกมาระบุว่า การที่บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เฟดอาจไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย จึงส่งผลให้เช้านี้ เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่

โดยสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามช่วงนี้ คือ บอนด์ยีลด์สหรัฐ และสถานการณ์สงครามในอิสราเอล

💹 ทองคำตลาดนิวยอร์คปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 1,980 US โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์หลัง Fed ประกาศ มีโอกาสคงดอกเบี้ยมากขึ้น และภาวะความตึงเครียดของสงคราม อิสราเอล - ฮามาส ยังคงต้องจับตา เนื่องจากสงครามเข้าสู่วันที่ 13 ที่ยังมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

📈📉มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 36.10 - 36.40 บาท/ดอลลาร์